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行业辣评:大话鱼粉且看鱼粉的自杀式上涨

2020-01-16 点击:812

11日之后,鱼粉市场以超级力量爆炸。当该草案上线时,秘鲁的超级蒸汽级别报价高达14,500元/吨,个人报价更高,比第11次上涨了2,500元,比年初上涨了5,000元。诚然,鱼粉激增的各种原因是客观的,我们必须面对它们。简而言之,秘鲁中部和北部没有鱼,海洋研究所目前建议暂停这个捕鱼季节,直到下一个季节。因此,未来六个月秘鲁鱼粉短缺将成为一个主要问题。秘鲁凤尾鱼资源的生长受自然控制,不受主观因素的影响。尽管鱼粉价格飙升,需求终端不得不接受它。然而,我们也可以从不同的角度看待当前的局势。如果塞翁失马焉知非福呢?鱼粉作为动物源性产品,为我国水产养殖和生猪养殖提供了较为理想的动物蛋白。鱼粉的年需求量约为150万吨。然而,这并不意味着鱼粉的供应会抑制饲料工业的发展。另一方面,今年的极端环境也会在一定程度上刺激中国鱼粉替代技术的进步。

当你被米饭包围时,你会很放松;有一天,当饭碗见底时,人们发现没有办法跳出去了。随着人类对资源的掠夺和生态环境的恶化,无论是秘鲁渔场还是中国黄渤海域,鱼类资源都面临着大幅度减少的困境。此时的鱼粉就像大桶里的大米一样,随着鱼资源的减少而减少。

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图2秘鲁2005-2014年的年度捕鱼和鱼粉出口

从图2可以看出,秘鲁的年度捕鱼量在2005年之前高达700万吨,配额制度实施后,鱼捕鱼量进入约500万吨的范围。如果运气不好,在厄尔尼诺年,捕鱼量会大大减少,比如图中的2010年、2012年和2014年。我们可以看到,从2005年到2014年,秘鲁的凤尾鱼捕捞和鱼粉出口呈下降趋势。

根据秘鲁16年的数据,鱼资源并没有低于400万吨。然而,鱼粉海洋研究所2014年10月提供的数据是145万吨。如果生产部接受海洋研究所的建议,秘鲁历史上第一个零配额可能出现在这个捕鱼季节。换句话说,在接下来的6个月里,秘鲁的鱼粉供应将会大大减少。

尽管秘鲁鱼粉外板的拉起需要受到天气、资源和捕鱼进度的影响,但这主要是基于客观现实。与此同时,由于水温和天气等自然因素充满不确定性,即使是目前的情况也有可能在后期发生变化。例如,今年年初,海洋研究所勘探的鱼类资源总量相当丰富。然而,从2月份开始,水温上升,导致鱼群分散并集中在靠近海岸的地区,配额为253万吨,最终完成了70%。

面对如此贫乏的凤尾鱼资源,秘鲁当地的利益集团也在玩游戏。它可以大致分为鱼粉厂、渔业协会和海洋研究所、生产部门和资源保护主义者。

也就是说,我们应该客观地看待秘鲁水域的水温和凤尾鱼资源。秘鲁凤尾鱼捕捞和鱼粉供应正在减少。我们的饲料工业有什么发展?

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图3 2005-2013年中国水产饲料产量和鱼粉进口

根据饲料工业协会的数据,2013年中国水产饲料产量为1864万吨,比2012年下降1.5%。然而,从2005年到2013年,水产饲料产量呈增长趋势。虽然几年来略有下降,但仍不能影响整体局势。

让我们再来看看图片中中国每年进口的鱼粉。不包括2005年158万吨的进口,鱼粉进口在2006年至2013年期间呈现波动趋势。好年景进口120-130万吨,坏年景进口90-100万吨。其中,秘鲁鱼粉进口约占中国市场份额的60%,是主要进口国。

从图2可以看出,水产饲料的产量并不随鱼粉进口量而变化。如果水产饲料的范围太大,那么让我们看看rel

根据图4的数据,2013年特种水产饲料产量约为140万吨,比2013年增长2%。此外,2006年,特种水产饲料产量逐渐增加。虽然它与鱼粉的存在密切相关,但其产量并不随鱼粉进口的变化而变化。

接下来,我们具体说明2011-2014年天马饲料产量、鱼粉购买量和平均购买价格

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图5天马购买鱼粉并非全部用于饲料生产,而是部分用于销售。

天马作为特种饲料制造商,年产量为5万-6万吨,约占特种饲料市场份额的4%,使用鱼粉约2万-3万吨。

图5中有两个要点需要解释。首先,虽然鱼粉的购买量差异很大,但基本上超过2万吨。此外,饲料产量也在逐年增加。第二,鱼粉价格与企业的购买量有直接关系,价格较低的年份鱼粉消费量也会增加。

在鱼粉供应减少的背景下,积极寻找鱼粉替代品已成为中国乃至全世界水产养殖的一个重要问题。如果与温水中煮青蛙相比有逐渐减少的趋势,那么像2010年、2012年和2014年这样的极端情况就像青蛙突然跳进沸水一样。刺激越直接,就越能刺激青蛙的生存本能。我们可以看到,包括同伟、海达、粤海、恒兴等使用鱼粉量最大的企业,正在积极改进鱼粉替代技术。

鱼粉作为商品在市场上流通。可以理解的是,供应的急剧下降导致价格飙升。然而,夹在原料和养殖之间的饲料企业却进退两难。尽管购买原材料的成本可以向下游转移,但通常情况下,它无法实现同样程度的原材料价格上涨。如果水产品价格好,农民就处于获利阶段。例如,如果市场疲软,今年的特色海参养殖,饲料价格将会上涨,这对坚持这一行业的农民来说将会更加糟糕。

郑达集团曾经说过,到2020年饲料中应该实现0鱼粉。可以预见的是,随着配方技术的进步,鱼粉对水产饲料发展的限制将越来越小。未来是光明的,道路是曲折的。虽然还有很长的路要走,但是面对今年鱼粉市场的这种极端情况(秘鲁的超级鱼粉市场已经达到2280美元/吨),我们还是抱持希望,互相安慰。

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