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Polychain的投资逻辑:从协议到WEB3再到隐私

2020-01-29 点击:1892

2014年,美国着名交易所Coinbase的核心团队成员之一Olaf Carlson-Wee在工作中接触到许多新的区块链项目。他们都有一个特点:协议2.0,他们的代表是万事达和交易对手。协议2.0的项目有一个特点:项目本身不受团队控制,股票/代币/硬币是分散的,所有使用或持有代币的人都是本协议的股东。

Coinbase在2016年夏天将Eth的本地标志ETH上架。这个人人都能参与的区块链网络在很大程度上已经分散了,并且由于智能合同的出现而显示出惊人的应用潜力。8月,联合Sqaure Ventures的投资经理乔尔莫内格罗(Joel Monegro)发布了一篇文章《胖协议》,这是第一次解决数字加密货币基金组织基础公共链接项目的投资逻辑难题。这篇文章对卡尔森-威有很大影响。

2016年10月,刚刚离开硬币交易所的核心员工奥拉夫卡尔森-威(Olaf Carlson-Wee)高兴地宣布,他从安德森霍洛维茨(Anderessen Horowitz)(a16z)和硅谷最着名的风险投资机构联合斯夸瑞风险投资公司(Union Sqaure Ventures)那里获得了1000万美元,成立了名为宝利钦资本(Polychain Capital)的数字加密货币对冲基金。

USV的合伙人布拉德伯恩汉姆谈到卡尔森威时说:“他非常清楚如何判断区块链代币,以及可以投资哪些代币。”作为铸币厂硬币圈的老手,卡尔森-威非常清楚哪些项目价值较低,哪些项目永远不会被触及。

成立仅两个月后,宝利链给出了令人满意的答案。宝利链的发言人告诉媒体,“我们已经给了投资者意想不到的回报。”他在与福布斯资深作者劳拉申的交流中无法掩饰自己的激动,“未来将会有对数字加密资产的巨大需求。”

Polychain,Union Square Ventures,a16z在数字加密货币投资组合中有许多类似的项目。宝利链对a16z和USV,甚至对整个美国风险投资圈都有很大影响。a16z在获得“意外”回报后,不断加大对数字加密生态系统的投资。很快,a16z开始在Coinbase、Openbazaar、握手、CryptoKitties、Github等区块和相关工业项目链上投入大量资金。

a16z的创始人合伙人安德森在《纽约时报》给读者安利比特币:“比特币是一种经典的网络效应和正反馈回路。因此,比特币合理地分享了网络效应,这与电话系统、网页系统、易趣、脸书等网络服务系统非常相似。”

出现在宝利链。事实上,业内有许多类似的数字资产管理公司,如潘迪拉资本和其他基金公司,它们正在帮助客户管理大价值资产,并帮助客户买卖数字资产。早在2016年,一些业内知名人士就看到了这一趋势。例如,以太网的联合创始人加文伍德(Gavin Wood)创建了一个名为Melon的分散资产管理平台。然而,与这些竞争对手相比,宝利链最大的优势在于a16z和USV的投资。

Calson-Wee对数字加密货币市场的解释如下:“这是人类历史上程序员第一次使用自己开发的开源P2P代码赚钱。如果你想加入这个网络,你必须在区块链持有代币,代币的需求将会增加。与此同时,由于比特币的稀缺和固定数量,对比特币的需求将再次上升。它的运作模式与初创公司早期对企业家和员工的激励措施非常相似,但区块链鼓励整个开源协议,而不是一家公司。”

宝利链2017年年度投资报告显示,该基金的总回报率高达2303%。巨大的。

Polychain于2017年开始相关投资布局。在今年的投资组合中,我们看到了:

以太网广场(因为智能合同的出现使得数字身份证、文件存储、信息传输、钱包和金融等传统互联网技术能够在区块链运行)

IPFS(允许文件永久存储在区块链网络上)。未来的网络生态可能不再需要集中式服务器)

泰索斯(突破性的链上治理模式和堆栈模式,允许泰索斯自我升级并投票进行抵押贷款以获得收入)

阿尔尚(专注于商业应用、可扩展、可组合和并发的区块链解决方案的区块链项目)

波尔卡多(加文伍德的跨链生态可能是最好的选择)

第一(将区块链网络的性能提升到云服务器的水平,自称为“世界计算机”)

宇宙(将区块链技术带给企业,并通过集线器、并行链等连接多个区块链)。)。

查看宝链接的早期投资清单,BlockBeats发现宝链接的投资团队专注于区块链的底层协议,即上述协议2.0项目,而不是DAPP应用层。潜在协议的创新可能会对旧的公共链产生颠覆性的革命性影响,而创新所产生的价值增长也会更具吸引力。这既是一种激进的投资方式,也是一种保守的风险规避策略。新基础协议中的激进化可能会推翻之前的区块链项目,保守地说,只在协议层面进行投资。

这实际上是由于各种原因。块状节拍认为:

1。对基础公共链的投资将承担较少的损失风险。根据胖协议理论,建立在底层公共链上的区块链应用程序或其他协议的风险高于底层公共链。以卜筮为例,这个项目确实有很好的前景,但很难在短时间内看到爆发。其代币价格也从最高的120美元下降到目前的14美元,占卜市场的用户数量很少超过数千。2.底层公共链具有区块链运营的可持续性。不可否认,一些第一层或第二层项目可能有创业失败的风险。我们已经在状态方程上看到了很多这样的风险。以太网的输入输出和数据传输协议。当没有人在赚钱后使用DAPP时,许多团队都失败了。然而,底层公共链可以继续运行,这超出了更高级协议或应用程序的能力范围。3、有利于生态布局和享受未来生态效益。这部分的方块节奏方块节拍将在下面继续讨论。您会发现在底层协议之上构建应用程序和高级协议更容易、更方便。

为什么?让我们仔细看看这批项目的特点:网络3.0。

什么是网络3?这是未来分散服务器和分散网络的愿景。根据Web3基金会的描述,在WEB3时代,互联网用户可以控制自己的数据,控制自己的身份和意图,更严格地控制自己的隐私和数据,使得集中式结构不再像现在这样工作。

我们目前处于网络2.0阶段,用户的数据、身份和意图都由巨人控制,不仅包括互联网公司,还包括互联网服务提供商。

在网络3.0阶段,用户将完全控制自己的数据。所有内容(包括文本、图片、视频等)。)将存储在分散的存储网络中。用户可以授权其他组织使用自己的数据,从而降低存储成本并提高使用效率。组织不需要存储用户数据,而是允许他们存储在区块链。在网络3.0的世界里,没有人敢主观作恶,因为所有的网络行为都会被记录下来,任何人都可以看到。它将涉及许多概念和协议,如数据存储、数据读取、数据使用、隐私保护、统一身份认证,这正是宝利来一直在做的,也将在未来继续做。

从宝利来早期的投资组合中,BlockBeats发现已经有许多分散的网络,如以太网、宇宙网、泰索斯网等。以及迪芬尼蒂、阿尔尚、波尔卡多和其他提高区块链业绩的项目。运行网络3.0的基础设施基本在两年内完成,基于网络3.0的其他产品和协议已经可用。

基金会建立后,隐私项目开始爆发。

随着时间的推移,直到2019年,BlockBeats将向您展示宝利链投资组合中的一些新面孔:

握手:分散域名组织,在区块链世界实现域名路由

Agoric:使用Javascript开发智能合同。让更多传统的互联网开发者参与区块链世界

MakerDAO:完全由智能合同运营的分散借贷系统

Spacemesh:一个分散的内容存储系统,允许用户的计算机进行内容存储和挖掘

兰花:一个分散的自治组织,允许区块链项目实现链治理

Haja Networks:开发一个分散的数据库OrbitDB,一个分散的数据存储项目

我们可以看到,在构建了网络3.0的基础设施之后,宝利链开始展示分散生态的丰富性,以便未来的区块链系统能够自主和自发地运行。例如,在未来,如果你想在这个区块链世界运行一个不受监管和控制的网站或DAPP,你需要使用域名系统。握手,作为一个程序员福利项目,将很快推出这项服务。马克道(MakerDAO)的成功人士都看到了分散式金融机构的运作模式,未来可能会有许多这样的项目,它们至少可以运行100年。空间网格和哈吉网络等项目也为用户提供了存储文件的地方和被他人使用的机会。

此外,BlockBeats还从宝利链的投资组合中看到,他们现在正专注于区块链隐私项目。BlockBeats本文将解释宝利链投资的一些相关项目,这些项目涉及目前在市场上引起关注的几个受欢迎的隐私区块链项目。在宝利链的投资组合中,有四个隐私项目,NuCypher、StarkWare、Oasis Labs和Origo Network。

NuCypher可以理解为一种分散的网络隐私协议,它通过结合代理重新加密和区块链技术,提供分布式密钥管理和加密访问控制服务。该项目源于非常成熟的开源项目ZeroDB,被业界公认为一种可行的隐私加密方法。

NuCypher一方面可以确保隐私共享过程中的完全信任(区块链网络取代传统的半信任中间代理服务器),还可以实现更加灵活多样的信息共享方法(如一对一或N对N共享)。该项目有望取代传统互联网中的顶级域名系统和SSL安全协议,成为区块链世界数据传输和共享的新协议。

斯塔克瓦尔是一个利用斯塔克技术改善区块链隐私的项目。它可以为用户提供零知识身份验证、介绍、透明性(不需要可信安装)和量子后安全性的密码证明。STARK技术不仅实现了事务发送过程中的信息隐藏(许多区块链项目采用了保护事务隐私的方法),还具有另一个很大的优势,即它可以压缩大型数据集。

目前,使用科技的斯塔克德克斯(StarkDEX)分散交易已经启动,每个区块最多可以容纳10,000笔交易,斯塔克皮支付工具也已经启动。StarkWare还与Zcash团队建立了战略伙伴关系,该团队由Zcash的发展专家、科学家和教授创建,并得到了vitalik buterin(上帝五世)和名人等机构的投资支持。

Oasis Labs下的艾克登区块链项目是一个低成本、可扩展的区块链,具有安全的隐私加密,解决了传统区块链智能合同运营成本高、隐私保护有限的问题。Ekiden网络上的数据由各种安全机制加密和保护。在硬件层面,Ekiden将使用安全硬件来确保系统运行的安全性和可靠性,在计算层面,它还将提供可验证的证据来确保数据安全。

Ekiden的节点提供了一个可信的执行环境TEE来执行智能契约,而不受其他计算机程序、操作系统或所有者的影响,从而保持了信息的机密性。通过将智能契约和共识的实现分开,可以解决PoW共识成本高的问题,实现PoS实现效率。

Origo Network,世界上第一个分散的隐私保护应用平台。Origo团队提出了一个新的安全协议,它不仅可以确保私人交易,还可以使智能合同的输入和输出数据加密保密。此外,Origo的分散应用平台对开发人员非常友好。开发人员不需要知道加密技术来实现智能合同的安全性和隐私加密。

为了提高匿名性,Origo通过离线执行和正确性证明绕过了公共链的限制(在公共链中,每个交易信息都提供给每个人)。在其他情况下,例如隐私保护应用程序的计算验证,计算是在链上执行的。最近,Origo网络也成功登陆霍比全球交易所,成为近期最受欢迎的隐私区块链项目之一。

隐私,作为网络3.0的重要组成部分,保利

按照这个速度,我们应该会看到更多基于这些协议的DAPP。也许我们会在未来的应用市场看到宝利链。但是普利钦会这么做吗?

解雇创始员工,宝利链的投资逻辑会改变吗?

2018年12月,据透露,宝利链的联合创始人瑞安祖瑞尔(Ryan Zurrer)几个月前被解雇。作为整个基金中唯一对“长期项目”持乐观态度的投资者,他检查了宝利来早期的协议2.0项目,基本上保持了“5-10年后开始”的态度。他还在2017年底的牛市中将宝利链推到了顶峰。

他也是SAFT(未来代币简单协议)协议的发明者。大量私人投资者在投资区块链项目时会与项目方签约SAFT,这不仅可以保护投资者的权益,还可以确保项目令牌不会因快速发行而干扰二级市场。

这与2018年年中的熊市密切相关,当时所有项目的表现都非常糟糕,包括宝利来对这些协议的看好。据《华尔街日报》报道,宝利链8亿美元的资产在熊市中损失了40%。液化石油气公司准备起诉宝利生,因为宝利生不能兑现其投资回报承诺。面对巨大的压力,这些项目的长期乐观承受不了熊市下跌的痛苦。该基金会最有可能安抚投资者,驱逐负责这些项目的祖雷尔。

事实已经证明,当熊市回归时,曾经匆匆忙忙的投资者也会欣赏宝利链“长期看涨协议2.0”的投资逻辑。2019年上半年,EtherChannel的市值回到2000亿元人民币,Tezos以52亿元人民币的市值飙升至前25名,Polkadot上线前已经翻了一番,Dfinity一个月上线150%,Cosmos已经进入前20名,更多新的投资项目将很快上线或上线。对于多链动物来说,2019年是开花结果的一年。

虽然他被“解雇”,但祖瑞并没有脱离他的投资信念,仍然走在协议层的圈子里。离开宝利链的祖雷尔(Zurrer)前往波尔卡多担任顾问,并与埃奇韦尔(Edgeware)的发射团队英联邦密切合作。他仍在他早年建立的宝利链投资生态系统下工作。

也许宝利链会坚持协议2.0和网络3.0的合理投资,或者它会转向协议层之上的应用层,因为这些基础设施已经建立。但这些都不为人知,就像宝利链的官方网站一样,它不会透露任何有价值的信息。

来源:块状节拍

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